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I 10 migliori ETF da comprare per il 2021

DiAlessandro Pacifici

Ago 28, 2021
I 10 migliori ETF da comprare per il 2021

I 10 migliori ETF da comprare per il 2021. Ci sono infinite categorie di fondi su cui investire per questo abbiamo deciso di stilare una classifica unica con i 10 migliori ETF in assoluto da comprare in questo anno. In questa lista troviamo fondi rinomati e solidi che hanno performance storiche ottime e che nel futuro non deluderanno di certo le aspettative dei loro investitori.

Ecco i migliori 10 ETF del 2021:

  • SPDR S&P 500 ETF (SPY)
  • Invesco QQQ ETF (QQQ)
  • Ark Genomic Revolution ETF (ARKG)
  • Vanguard Growth ETF (VUG)
  • Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA)
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)
  • iShares Core High Dividend ETF (HDV)
  • Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)
  • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)

—-> Se sei interessato ad investire in altri fondi indicizzati leggi quest’articolo sui migliori fondi ARK.

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Expense Ratio: 0.09%

SPY è stato a lungo uno dei migliori ETF da acquistare e probabilmente rimarrà una costante non solo per il 2021 ma anche per gli anni a venire; è il più grande ETF per asset under management (AUM), con circa $ 360 miliardi a suo nome. È estremamente liquido, una qualità importante e talvolta trascurata degli ETF, e negozia più di 74 milioni di azioni al giorno. Seguendo l’S&P 500, SPY e il suo rapporto spese incredibilmente basso dello 0,09% ottieni senza dubbi il modo più semplice per investire nelle grandi aziende degli Stati Uniti. Questo è un ottimo posto per gli investitori sia principianti che esperti per depositare i loro risparmi, SPY ti darà rendimenti che imitano quasi esattamente il mercato stesso senza sforzi.

Invesco QQQ ETF (QQQ)

Expense Ratio: 0.20%

L’ETF Invesco QQQ è un altro modo infallibile per tracciare un indice importante, sebbene questo segua il Nasdaq-100, un indice dei 100 maggiori membri non finanziari del mercato azionario Nasdaq. La sua grande forza ma anche la sua debolezza è la sua mancanza di diversificazione rispetto a un ETF più inclusivo come SPY. Non solo tiene traccia di un quinto delle società di SPY, ma l’indice di riferimento di QQQ, il Nasdaq-100, è dominato dalle società tecnologiche. Questo si è rivelato una scelta redditizia in un’era di dominio delle Big Tech ma è un’arma a doppio taglio, destinata a sottoperformare se la tecnologia dovesse mai cadere nel dimenticatoio. QQQ ha avuto un ritorno del 25% negli ultimi tre anni contro il 17% di SPY.

Ark Genomic Revolution ETF (ARKG)

Expense Ratio: 0.75%

A differenza degli altri ETF in questo elenco, ARKG è un fondo gestito attivamente, il che significa che il suo rapporto spese è superiore agli ETF gestiti passivamente che si limitano a comprare e tenere. Ti costerà lo 0,75% all’anno per possederla, e si concentra sulla genomica e sullo sforzo continuo per estendere la vita umana e non. Ciò significa che il fondo tende a investire in titoli sanitari e biotecnologici ad alto rischio, ad alto rendimento e all’avanguardia, compresi quelli coinvolti nell’editing genetico CRISPR, cellule staminali e biologia agricola, per citarne alcuni. Gestito dall’importante gestore di fondi Cathie Wood, ARKG ha restituito un 40,3% composto negli ultimi cinque anni, un track record eccezionale che sarà probabilmente difficile da replicare. Il fondo detiene in genere tra 30 e 50 titoli in un dato momento, anche se il turnover può essere relativamente elevato.

Vanguard Growth ETF (VUG)

Expense Ratio: 0.04%

Se sei il tipo di investitore che si preoccupa più della crescita che dei dividendi o delle società intrinsecamente a basso rischio, questo ETF incentrato sulla crescita del leader del settore Vanguard è perfetto per te. Poiché si concentra su titoli di crescita a grande capitalizzazione con sede negli Stati Uniti, troverai i soliti sospetti tra le sue maggiori partecipazioni: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) e Alphabet (GOOG, GOOGL) costituiscono circa un terzo del suo portafoglio complessivo, nonostante VUG detenga 280 titoli diversi. Il rapporto spese follemente basso significa che gli investitori pagheranno solo $ 4 all’anno per ogni $ 10.000 di VUG posseduti. L’indice VUG replica, il CRSP U.S. Large Cap Growth Index, segue i titoli con un’eccellenza consolidata nella crescita dell’utile per azione (EPS) e la crescita prevista dell’EPS a breve termine.

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA)

Expense Ratio: 0.04%

Se sei stanco degli indici ben battuti e dei nomi noti che si trovano tra gli altri migliori ETF da acquistare, SCHA può fornire esposizione al mercato azionario statunitense, ma limita il suo portafoglio a titoli più piccoli, che tendono ad avere maggiori potenziale di crescita rispetto alle aziende molto più grandi. È un fondo estremamente diversificato, con oltre 1.850 partecipazioni e una capitalizzazione di mercato media di 4,6 miliardi di dollari. Alcune delle sue prime 10 partecipazioni includono 10x Genomics (TXG), che produce tecnologia di sequenziamento genico, e Darling Ingredients (DAR), una società di rendering che trasforma i sottoprodotti di origine animale in utili prodotti finali. Il fondo da 15 miliardi di dollari ha un rapporto spese minimo dello 0,04% e offre diversificazione per molti investitori che non hanno molta esposizione a nomi meno noti.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)

Expense Ratio: 0.15%

Se vuoi essere un investitore nel mercato azionario ma non sei a tuo agio con tutta la volatilità che ne deriva, un ETF come USMV è un ottimo punto di partenza. È costruito per offrire agli investitori una buona parte dei rendimenti di cui potresti beneficiare investendo nell’S&P 500, ma in maniera meno rischiosa. Lo fa investendo in titoli che storicamente mostrano una volatilità inferiore, con nomi come Eli Lilly (LLY), Kroger (KR), Waste Management (WM) e Johnson & Johnson (JNJ) tra le sue migliori partecipazioni. Dal suo lancio nel 2011, USMV ha raggiunto il suo obiettivo principale, catturando il 76% del rialzo delle azioni e solo il 62% del ribasso.

iShares Core High Dividend ETF (HDV)

Expense Ratio: 0.08%

Dove può trovare un investitore un fondo che abbia sia un elevata esposizione, come quella offerta dal mercato azionario, sia una diversificazione tipica di un ETF? Per fortuna, c’è HDV per questo, ed è chiamato inequivocabilmente iShares Core High Dividend ETF. È più concentrato di alcuni degli altri fondi in questo elenco, con 74 partecipazioni in portafoglio, ma il suo rapporto spese è solo dello 0,08% e il suo rendimento da dividendi si trova al 3,7%, una bella somma nell’attuale era di bassi tassi di interesse negli Stati Uniti che va avanti da oltre un decennio ormai. L’alto dividendo e il portafoglio di azioni stabili lo rendono uno dei migliori ETF da acquistare. Tre delle principali partecipazioni di HDV includono Exxon Mobil (XOM), Johnson & Johnson e Verizon Communications (VZ).

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)

Expense Ratio: 0.08%

Tecnicamente parlando, mentre tutti i suddetti fondi possono offrire agli investitori diversi livelli di differenziazione, a ciascuno di essi manca un aspetto importante della diversificazione, poiché tutti sono dominati da azioni statunitensi. Spostare gli investimenti geograficamente è in realtà uno dei modi migliori per diversificare veramente, poiché offre esposizioni ad altre economie e altre valute. Il rapporto di spesa dello 0,08% di questo fondo è nella fascia più bassa per qualsiasi ETF, ma soprattutto per gli ETF internazionali, che tendono ad avere commissioni di gestione più elevate. VEU detiene più di 3.500 titoli in tutte le aree geografiche esclusi gli Stati Uniti. Le sue tre maggiori allocazioni regionali sono l’Europa (40,2%), il Pacifico (27,6%) e i mercati emergenti (25,6%).

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

Expense Ratio: 0.10%

VWO differisce da VEU in un paio di aspetti importanti. La differenza più importante è che discrimina maggiormente le parti più sviluppate del mondo, concentrandosi invece sui mercati emergenti con un potenziale di crescita a lungo termine. Detiene più di 5.200 titoli, il che lo rende molto diversificato all’interno di nazioni come Cina, Brasile, Taiwan e Sud Africa. Alcune delle principali partecipazioni includono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM), Tencent Holdings (TCEHY), Alibaba Group Holding (BABA) e Meituan (MPNGY). L’ETF ha un eccellente rapporto spese di appena lo 0,1%, anche se i suoi rendimenti finali non sono molto di cui vantarsi, con un rendimento di circa il 3,6% annuo negli ultimi 10 anni ma questo non gli impedisce di fare parte dei migliori ETF del 2021.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)

Expense Ratio: 0.25%

Gli investimenti socialmente responsabili non sono mai stati così popolari come oggi e, osservando la performance di DSI negli ultimi anni, non è difficile capire perché: l’ETF ha restituito un 13,8% annualizzato negli ultimi 10 anni. Il fondo si concentra su società con sede negli Stati Uniti con un orientamento ambientale, sociale e di governance (ESG), escludendo aree di business come alcol, armi, gioco d’azzardo, tabacco e organismi geneticamente modificati. Ha un rapporto di spesa dello 0,25%, detiene 404 posizioni e le sue prime posizioni includono Microsoft, Alphabet, Tesla (TSLA) e Nvidia Corp. (NVDA). Il fondo gestisce per ora più di 3 miliardi di dollari di asset, ma più grande diventa la tendenza ESG, più gli asset dovrebbero crescere e più aziende cercheranno di adeguare le proprie attività per soddisfare i criteri di idoneità.

Fonte: usnews

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